Cursos de CRM em Cascais

Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations inclui um ambiente de desenvolvimento abrangente para personalizar a funcionalidade ERP e integrar com sistemas externos.

Este treinamento ao vivo, conduzido por instrutor (online ou presencial), é direcionado a desenvolvedores de nível intermediário a avançado e pessoal de suporte técnico que desejam desenvolver, manter e apoiar soluções em Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Configurar um ambiente de desenvolvimento usando Visual Studio e X++.
• Desenvolver formulários, classes, tabelas e fluxos de trabalho no F&O.
• Implementar lógica de negócios com eventos, permissões e validações.
• Criar relatórios personalizados e estender a funcionalidade existente.
• Integrar serviços externos usando REST APIs e OData.
• Testar, depurar e otimizar o desempenho no ambiente F&O.
• Gerenciar migrações de dados e atualizações contínuas do sistema.

Formato do Curso

• Aula interativa e discussão.
• Muitos exercícios e prática.
• Implementação pratica em um ambiente de laboratório ao vivo.

Opções de Customização do Curso

• Para solicitar um treinamento personalizado para este curso, entre em contato conosco para agendar.

Este treinamento ao vivo, conduzido por instrutor (online ou presencial), está direcionado a profissionais de tesouraria e finanças com nível iniciante a intermediário que desejam reforçar seus conhecimentos, melhorar a geração de relatórios e maximizar o uso do Dynamics 365 para operações financeiras.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Navegar e personalizar a interface do Dynamics 365 Finance e Operações.
• Gerar e analisar relatórios financeiros eficientemente.
• Gerenciar funções de tesouraria, incluindo fluxo de caixa e conciliação bancária.
• Aprimorar os fluxos de trabalho financeiros para melhor eficiência operacional.

Salesforce is a powerful cloud platform that supports the entire insurance lifecycle—from quoting and sales to claims management and policy administration.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at intermediate-level professionals in the insurance and leasing sector who wish to configure, extend, and optimize Salesforce to manage offerings, automate claims, and handle full policy lifecycles.

By the end of this training, participants will be able to:

• Configure Salesforce for quoting and pricing insurance products.
• Manage post-sales activities including claims, event registration, and payment automation.
• Model insurance products and administer policies across their full lifecycle.
• Adapt Salesforce to meet regulatory and operational needs in insurance and leasing.

Format of the Course

• Interactive lecture and discussion.
• Hands-on use of Salesforce Insurance tools and configurations.
• Guided exercises focused on product creation, claims workflows, and policy automation.

Course Customization Options

• To request a customized training for this course based on your insurance or leasing products, please contact us to arrange.

Este treinamento presencial ou online em Cascais é direcionado a participantes de nível iniciante a intermediário que desejam melhorar suas operações de serviço ao cliente usando o Dynamics 365 Customer Service.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Compreender as principais funcionalidades do Dynamics 365 Customer Service.
• Configurar e ajustar o ambiente D365 Customer Service.
• Gerenciar interações com clientes e casos de forma eficiente.
• Utilizar análises para melhorar a entrega do serviço.
• Integrar o Dynamics 365 Customer Service com outras aplicações Microsoft.

Esta formação ao vivo, conduzida por instrutor em Cascais (online ou presencial), é direcionada a participantes de nível intermediário a avançado que desejam otimizar as operações de atendimento ao cliente utilizando IA e automação, equipando suas equipes com as ferramentas e estratégias mais recentes.

Ao final desta formação, os participantes serão capazes de:

• Compreender as últimas tendências em atendimento ao cliente e sucesso do cliente.
• Utilizar IA e automação para melhorar a satisfação do cliente e reduzir cargas de trabalho.
• Otimizar fluxos de trabalho de vendas e engajamento do cliente usando automação avançada.
• Treinar equipes remotamente sobre ferramentas e estratégias modernas para sucesso do cliente e vendas.
• Criar soluções escaláveis para melhorar a experiência do cliente e impulsionar o crescimento de receita.

Este treinamento presencial (online ou local) é direcionado a participantes de nível iniciante a intermediário que desejam obter uma compreensão abrangente do Dynamics 365 Sales e usar efetivamente a plataforma para melhorar suas operações de vendas.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Compreender as principais funcionalidades do Dynamics 365 Sales.
• Configurar o ambiente D365 Sales.
• Gerenciar relações com clientes e processos de vendas usando o D365 Sales.
• Utilizar dados e análises para tomar decisões de vendas.
• Integrar Dynamics 365 Sales com outras Microsoft aplicações.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Cascais (no local ou remoto) é destinado a analistas e profissionais de marketing de nível intermediário que desejam atualizar e aprimorar suas habilidades no Pardot, com foco em relatórios avançados, painéis e estratégias de engajamento.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Otimizar o Pardot para táticas avançadas de marketing por e-mail e engajamento.
• Dominar a criação e análise de relatórios e dashboards.
• Melhorar as estratégias de atribuição de prospectos e os programas de envolvimento.
• Aproveitar o conteúdo dinâmico e os redirecionamentos personalizados do Pardot para um melhor desempenho da campanha.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Cascais (no local ou remoto) é destinado a gerentes de nível iniciante que desejam usar Monday.com para gerenciar e automatizar bancos de dados e fluxos de trabalho para vários departamentos.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Automatizar bases de dados e fluxos de trabalho para vários departamentos (vendas, marketing, RH, etc.).
• Integrar o WhatsApp usando uma API externa para manter a comunicação com clientes ou equipes internas.
• Gerir os estados e os fluxos de trabalho de qualquer área e otimizar as operações através da automatização.
• Utilizar plenamente os módulos WorkManagement, CRM e WorkForms do Monday para obter a máxima eficiência.

Este treinamento presencial ou online em Cascais é destinado a profissionais intermediários que desejam implementar e gerenciar eficientemente o módulo de Inventário Odoo em um depósito central e múltiplos locais secundários, com forte ênfase em rastreabilidade e escalabilidade.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Configurar e gerenciar uma estrutura de depósito multilocais no Odoo.
• Rastrear movimentações internas de produtos e otimizar transferências entre depósitos.
• Registrar e rastrear pedidos de compra desde a recepção até a distribuição.
• Habilitar e gerenciar rastreabilidade baseada em números de série e lotes.
• Desenhar um sistema de inventário escalável e bem organizado, alinhado com as melhores práticas.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Cascais (no local ou remoto) é destinado a analistas de negócios de nível intermediário que desejam liderar iniciativas para melhoria contínua de processos de negócios e aprimoramentos de sistemas em suas organizações.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Obter uma compreensão abrangente do Dynamics 365.
• Instalar, configurar e gerenciar vários componentes do Dynamics 365.
• Analisar os processos de negócios existentes e fazer recomendações para otimização usando as funcionalidades do Dynamics 365.
• Gerenciar migrações e atualizações no Dynamics 365.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Cascais (no local ou remoto) é destinado a gerentes de projeto de nível iniciante que desejam usar OpenText Exstream v16 para projetar, implementar e gerenciar comunicações personalizadas com clientes de maneira eficaz.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Compreender a arquitetura e os componentes do OpenText Exstream v16.
• Aprender a administrar, operar e implementar aplicações Exstream de forma eficaz.
• Projetar e criar comunicações personalizadas para o cliente com o Exstream Design Manager.
• Navegar no Portal de Suporte OpenText para recursos, software e gerenciamento de tíquetes.

Zoho Desk é uma plataforma de helpdesk baseada em nuvem projetada para automatizar e simplificar as operações de serviço ao cliente por meio do suporte omnicanal, acompanhamento de chamados e análises de desempenho.

Este treinamento conduzido por instrutor (online ou presencial) é direcionado a usuários de nível iniciante a intermediário que desejam configurar, gerenciar e otimizar efetivamente o Zoho Desk para suportar fluxos de trabalho do serviço ao cliente.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Configurar e personalizar o ambiente do Zoho Desk para sua equipe.
• Gerenciar chamados, SLAs e fluxos de trabalho em múltiplos canais de suporte.
• Criar relatórios e painéis informativos para monitorar o desempenho do serviço.
• Implementar práticas recomendadas para automação, controle de mudanças e colaboração.

Formato do Curso

• Aula interativa e discussão.
• Muitos exercícios e prática.
• Implementação hands-on em um ambiente de laboratório ao vivo.

Opções de Personalização do Curso

• Para solicitar uma personalização desse curso, entre em contato conosco para agendar.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Cascais (no local ou remoto) é destinado a analistas de negócios que desejam utilizar os serviços da HubSpot para gerenciar um ciclo de vida do produto.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Compreender as etapas do ciclo de vida de um produto.
• Utilizar o HubSpot para otimizar e gerir o ciclo de vida de um produto.
• Saber quando usar o ciclo de vida do produto nas empresas.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Cascais (no local ou remoto) é destinado a profissionais de TI de nível iniciante a intermediário que desejam aprender como usar o Microsoft Dynamics 365 Customer Insights para criar e gerenciar campanhas de marketing, otimizar experiências do cliente e fornecer insights de marketing. Ele está alinhado com o exame MB-220, que é o exame de certificação para Microsoft Dynamics 365 Customer Insights (Journeys) Functional Consultant.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Compreender os principais conceitos e benefícios do Microsoft Dynamics 365 Customer Insights.
• Unificar, enriquecer e analisar dados de clientes usando o Customer Insights.
• Criar e gerenciar segmentos, listas, formulários, páginas, leads, contatos, contas, mensagens de e-mail, jornadas de clientes, eventos, webinars e pesquisas.
• Integrar o Customer Insights com outras aplicações e serviços.
• Monitorizar e otimizar o desempenho de marketing e a satisfação do cliente.

Esta formação presencial ou online em Cascais é direcionada a contabilistas de nível intermediário que desejam otimizar seus processos contábeis usando as funcionalidades do módulo de contabilidade Odoo.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Aprender sobre as funcionalidades de gerenciamento de contas a pagar e receber, incluindo automação, personalização e otimização dentro do Odoo.
• Utilizar as ferramentas avançadas de relatórios do Odoo para criar relatórios financeiros personalizados, painéis e análises que apoiam a tomada de decisões estratégicas.
• Configurar e gerenciar efetivamente várias taxas de imposto, jurisdições e controles orçamentários dentro do Odoo.
• Desenvolver boas práticas para o gerenciamento de dados financeiros sensíveis, configuração de permissões de usuário e conformidade com requisitos de auditoria.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Cascais (online ou no local) é destinado a consultores que desejam aprender habilidades de nível intermediário no gerenciamento de aplicativos Peoplesoft.

No final desta formação, os participantes serão capazes de

• Aprender os conceitos e a arquitetura do Peoplesoft.
• Configurar e gerenciar domínios de servidores.
• Rastrear, solucionar problemas e ajustar o desempenho do sistema Peoplesoft.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Cascais (online ou no local) é destinado a profissionais de marketing de nível intermediário que desejam adquirir as habilidades e conhecimentos necessários para usar efetivamente Salesforce Marketing Cloud para marketing digital abrangente e envolvimento do cliente.

No final desta formação, os participantes serão capazes de

Compreender as características, as funcionalidades e a arquitetura de Salesforce Marketing Cloud. Aprender a criar, gerir e otimizar campanhas de e-mail, sociais, móveis e publicitárias utilizando o Marketing Cloud. Gerir dados no Marketing Cloud, criar públicos segmentados e utilizar dados para esforços de marketing direccionados.

Zoho CRM é uma plataforma baseada em nuvem amplamente adotada usada para gerenciar relacionamentos com clientes, automatizar processos de vendas e analisar o desempenho da empresa.

Este treinamento presencial (online ou no local) dirigido por instrutor é destinado a usuários e administradores intermediários que desejam melhorar sua proficiência em gerenciar dados, relatórios, personalizações e controle do sistema dentro do Zoho CRM.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Criar e personalizar relatórios e painéis para análise ação.
• Implementar melhores práticas de controle de mudanças, incluindo registros de auditoria e gerenciamento de configurações.
• Configurar módulos, fluxos de trabalho e papéis de usuário para se alinhar com os processos comerciais.
• Monitorar o uso do sistema, automatizar tarefas e melhorar a usabilidade e governança do CRM.

Formato do Curso

• Aula interativa e discussão.
• Muitos exercícios e prática.
• Implementação prática em um ambiente de laboratório ao vivo.

Opções de Personalização do Curso

• Para solicitar uma formação personalizada para este curso, entre em contato conosco para agendar.

Cursos Objetivos

Este curso de Relações com o Cliente Management (CRM) é projetado para aqueles em um papel de vendas ou desenvolvimento de negócios para melhorar as habilidades de atendimento ao cliente existentes e desenvolver novas técnicas para melhorar a experiência dos clientes.

Objetivos do curso:

No final deste curso você será capaz de:

• Melhorar as habilidades de atendimento ao cliente existentes e desenvolver novas técnicas para melhorar a experiência dos seus clientes’
• Entender o seu próprio impacto sobre os clientes e identificar maneiras de melhorá-lo
• Compreenda as características da ‘The Likeable Organization’ e aplicá-las
• Use um ‘toolkit’ que permitirá que você construa relacionamentos com clientes
• Medir a importância do CRM para o sucesso empresarial
• Identificar como um CRM eficaz irá melhorar o desempenho dos negócios

Resultados de aprendizagem

No final deste curso você terá:

• Tenha um plano de ação para implementar no seu retorno ao trabalho, permitindo-lhe aplicar seu aprendizado com efeito imediato e melhorar o seu desempenho na gestão das relações com o cliente
• Avalie seu próprio impacto sobre os clientes e identificará maneiras de melhorá-lo
• Ter um “toolkit” que irá facilitar a construção de relações de cliente eficazes, onde o cliente vê você como um parceiro estratégico
• Ser capaz de identificar como um CRM eficaz irá melhorar o desempenho dos negócios

Esta formação presencial ou online em Cascais é direcionada a analistas de negócios que desejam otimizar processos de marketing e vendas com o Microsoft Dynamics 365.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Usar os diferentes módulos do Microsoft Dynamics 365 para gerenciar fluxos de processos.
• Integrar a Power Platform ao Microsoft Dynamics 365.
• Estruturar diferentes modelos de dados comuns, como registros, gráficos de segmentação e mais.
• Automatizar processos com a integração do Microsoft Flow.

Nesta formação ao vivo, presencial ou online em Cascais, os participantes aprenderão como usar o Odoo e começar a desenvolver com ele para suas organizações.

Ao final desta formação, os participantes serão capazes de:

• Instalar e configurar o Odoo.
• Compreender os fundamentos do Odoo.
• Criar seu próprio módulo Odoo.
• Integrar ferramentas de terceiros ao Odoo.
• Maximizar o uso das funcionalidades do Odoo.

Este treinamento ao vivo, presencial em Cascais, é direcionado a administradores de sistemas que desejam instalar, configurar e gerenciar um sistema Odoo.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Instalar, configurar e gerenciar o Odoo.
• Compreender os fundamentos do Odoo.
• Criar seus próprios módulos de Odoo.
• Integrar ferramentas de terceiros com o Odoo.
• Maximizar o uso das funcionalidades do Odoo.

Esta formação presencial (online ou no local) ministrada pelo instrutor está direcionada a usuários finais que desejam usar o Odoo para melhorar suas operações empresariais.

Ao final desta formação, os participantes serão capazes de:

• Compreender como implementar um sistema CRM do Odoo dentro da própria organização.
• Planejar, analisar e mapear as funções e processos comerciais para as funcionalidades do Odoo.
• Integrar o Odoo com outras ferramentas e aplicações de terceiros.

Neste treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Cascais (online ou no local), os participantes aprenderão a arquitetura, o design e os recursos operacionais que compõem o Salesforce CPQ à medida que avançam na instalação, configuração e manutenção de uma amostra da instalação do Salesforce CPQ.

Este treinamento presencial conduzido por instrutor em Cascais (online ou no local) é destinado a desenvolvedores web que desejam criar aplicações em tempo real usando o Salesforce Development.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Construir uma aplicação em tempo real utilizando a linguagem de programação Apex.
• Criar classes de teste com Apex para aumentar a cobertura do código no Salesforce.
• Criar e usar web services REST e SOAP usando Apex.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Cascais (no local ou remoto) é destinado à equipe de marketing, equipe de vendas e representantes de atendimento ao cliente que desejam usar configurar, gerenciar e monitorar Salesforce e seus recursos para atender melhor seus clientes.

No final desta formação, os participantes serão capazes de:

• Configurar a sua conta Salesforce para gerir o perfil, acompanhar as actividades, personalizar as vistas e o layout, e personalizar as definições.
• Utilizar as funcionalidades e ferramentas do Salesforce para atrair, obter e servir clientes actuais e potenciais.
• Criar relatórios e painéis de controlo para gerar análises e informações úteis para a empresa.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Cascais (no local ou remoto) é destinado a pessoas que desejam usar os aplicativos Veeva Commercial Cloud Engagement para oferecer uma experiência personalizada ao cliente em vários canais.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Personalizar as interações com o cliente usando Veeva CRM.
• Planejar e executar eventos corporativos usando Veeva Eventos Digitais.
• Alinhar territórios de vendas usando Veeva Align.

O Veeva Vault é uma plataforma de gestão de conteúdos baseada na nuvem e um conjunto de aplicações destinadas a empresas do sector das ciências da vida;

Esta formação em direto, ministrada por um formador, em Cascais (online ou no local) destina-se a utilizadores finais que pretendam utilizar o Veeva Vault para gerir melhor os documentos e dados das ciências da vida.

No final desta formação, os participantes serão capazes de gerir documentos, acompanhar informações sobre produtos e colaborar com outros membros da equipa.

O Zoho Creator é uma plataforma baseada em SaaS para criar aplicativos de classe empresarial que são executados em qualquer dispositivo.

Neste treinamento ao vivo conduzido por instrutor (no local ou remoto), os participantes aprenderão a construir rapidamente um aplicativo personalizado usando o Zoho Creator.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Configure, configure e execute sua conta do Zoho Creator com eficiência
• Crie formulários e painéis
• Definir fluxos de trabalho e regras de negócios
• Automatize ações recorrentes e crie páginas informativas

Público

• Desenvolvedores
• Gerentes de Business

Formato do curso

• Palestra interativa e discussão
• Muitos exercícios e prática
• Implementação prática em um ambiente de laboratório ao vivo

Opções de personalização de curso

• Para solicitar um treinamento personalizado para este curso, entre em contato conosco para agendar.

Zoho CRM é um sistema de Management relacionamento com o cliente (CRM) baseado em SaaS para rastreamento de vendas, gerenciamento de contatos, realização de atividades de marketing e engajamento de clientes.

Neste treinamento ao vivo conduzido por instrutor (no local ou remoto), os participantes aprenderão como configurar e gerenciar um sistema Zoho CRM .

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Configure, configure e execute a conta da sua organização com eficiência
• Gerenciar usuários e automatizar processos de vendas
• Personalize as soluções de CRM e proteja os dados do cliente

Público

• Administradores do sistema

Formato do Curso

• Palestra interativa e discussão
• Muitos exercícios e prática
• Implementação prática em um ambiente de laboratório ao vivo

Opções de personalização de curso

• Para solicitar um treinamento personalizado para este curso, entre em contato conosco para agendar.