Programa do Curso

Introdução ao Dynamics 365 Sales

  • Visão geral do ecossistema do Dynamics 365
  • Introdução ao módulo Dynamics 365 Sales

Configuração do Dynamics 365 Sales

  • Configurar o ambiente de vendas
  • Configuração de usuários, funções e permissões
  • Personalizando o painel de vendas

Gerenciando relacionamentos com clientes

  • Criar e gerir contas e contactos
  • Acompanhamento das interações com os clientes
  • Utilização do Assistente de Relacionamento

Processo de vendas Management

  • Criação e gestão de contactos
  • Conversão de contactos em oportunidades
  • Gerir oportunidades e orçamentos
  • Processamento de encomendas e facturas

Dados e análises

  • Utilizar painéis de controlo e relatórios
  • Analisar o desempenho das vendas
  • Forecasting vendas

Integração e personalização

  • Integração com Microsoft Outlook e Teams
  • Personalização de entidades e campos
  • Extensão da funcionalidade com a Power Platform

Melhores práticas e estudos de caso

  • Implementar as melhores práticas de gestão de vendas
  • Revisão de estudos de caso do mundo real

Resumo e próximos passos

Requisitos

  • Conhecimento básico dos conceitos de CRM
  • Familiaridade com os processos de vendas

Público-alvo

  • Profissionais de vendas
  • Administradores de CRM
  • Analistas Business
 14 Horas

Declaração de Clientes (1)

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