Cursos de CRM em Portugal

Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations é uma plataforma ERP de nível empresarial projetada para gerenciar finanças globais, operações da cadeia de suprimentos e logística.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor (online ou presencial) é direcionado a usuários de nível intermediário a avançado de ERP e equipes internas de suporte que precisam entender as capacidades funcionais do Microsoft Dynamics 365 F&O nos módulos Finance e Supply Chain.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Navegar e configurar as funcionalidades principais do Finance e SCM.
• Gerenciar informações sobre fornecedores, clientes e impostos dentro do sistema.
• Criar e rastrear pedidos de compra, faturas e pagamentos.
• Operar fluxos de trabalho de inventário e logística através da plataforma.
• Entender os principais processos de fluxo na aquisição e contabilidade.
• Apoiar usuários empresariais através da configuração funcional e tratamento de erros.

Formato do Curso

• Aula interativa e discussão.
• Muitos exercícios e prática.
• Implementação pratica em um ambiente de laboratório ao vivo.

Opções de Personalização do Curso

• Para solicitar um treinamento personalizado para este curso, entre em contato conosco para agendar.

Microsoft Dynamics 365 Customer Service é uma solução abrangente para gerenciar suporte ao cliente, operações de serviço e engajamento omnichannel.

Este treinamento presencial (online ou no local), orientado por instrutor, destina-se a usuários intermediários que desejam implementar e configurar soluções de serviço ao cliente usando o Dynamics 365 Customer Service.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Configurar e gerenciar automação de casos, filas e lógica de roteamento.
• Implementar ferramentas omnichannel como bate-papo, SMS e área de trabalho do atendente.
• Criar experiências personalizadas para clientes usando pesquisas e análises.
• Integrar assistentes de IA e dispositivos IoT em cenários de suporte proativo.

Formato do Curso

• Aula interativa e discussão.
• Muitos exercícios e prática.
• Implementação pratica em um ambiente de laboratório ao vivo.

Opções de Personalização do Curso

• Para solicitar um treinamento personalizado para este curso, entre em contato conosco para agendar.

Este treinamento ao vivo, conduzido por instrutor (online ou presencial), está direcionado a profissionais de tesouraria e finanças com nível iniciante a intermediário que desejam reforçar seus conhecimentos, melhorar a geração de relatórios e maximizar o uso do Dynamics 365 para operações financeiras.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Navegar e personalizar a interface do Dynamics 365 Finance e Operações.
• Gerar e analisar relatórios financeiros eficientemente.
• Gerenciar funções de tesouraria, incluindo fluxo de caixa e conciliação bancária.
• Aprimorar os fluxos de trabalho financeiros para melhor eficiência operacional.

O Salesforce é uma poderosa plataforma em nuvem que suporta todo o ciclo de vida do seguro, desde cotações e vendas até a gestão de sinistros e administração de apólices.

Este treinamento presencial, conduzido por instrutor (online ou no local), é destinado a profissionais intermediários do setor de seguros e leasing que desejam configurar, estender e otimizar o Salesforce para gerenciar ofertas, automatizar sinistros e lidar com ciclos completos de apólices.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Configurar o Salesforce para cotações e precificação de produtos de seguro.
• Gestionar atividades pós-venda, incluindo sinistros, registro de eventos e automação de pagamentos.
• Modelar produtos de seguro e administrar apólices em todo seu ciclo de vida.
• Ajustar o Salesforce para atender às necessidades regulatórias e operacionais no setor de seguros e leasing.

Formato do Curso

• Palestra interativa e discussão.
• Uso prático das ferramentas e configurações de seguro do Salesforce.
• Exercícios guiados focados na criação de produtos, fluxos de trabalho de sinistros e automação de apólices.

Opções de Personalização do Curso

• Para solicitar um treinamento personalizado para este curso com base em seus produtos de seguro ou leasing, entre em contato conosco para organizar.

Este treinamento conduzido por instrutor (online ou presencial) é direcionado a profissionais de vendas de nível iniciante a intermediário que desejam usar o Salesforce para gerenciar leads, oportunidades, contas e interações com clientes, a fim de aumentar as taxas de fechamento de negócios e melhorar o desempenho em vendas.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Navegar pela interface do Salesforce Sales Cloud com confiança.
• Gerenciar leads, contatos, contas e oportunidades.
• Utilizar as ferramentas do Salesforce para otimizar fluxos de trabalho e acompanhar o desempenho.
• Aproveitar relatórios e painéis para obter insights sobre a pipeline de vendas.

Esta formação ao vivo, conduzida por instrutor em Portugal (online ou presencial), é direcionada a participantes de nível intermediário a avançado que desejam otimizar as operações de atendimento ao cliente utilizando IA e automação, equipando suas equipes com as ferramentas e estratégias mais recentes.

Ao final desta formação, os participantes serão capazes de:

• Compreender as últimas tendências em atendimento ao cliente e sucesso do cliente.
• Utilizar IA e automação para melhorar a satisfação do cliente e reduzir cargas de trabalho.
• Otimizar fluxos de trabalho de vendas e engajamento do cliente usando automação avançada.
• Treinar equipes remotamente sobre ferramentas e estratégias modernas para sucesso do cliente e vendas.
• Criar soluções escaláveis para melhorar a experiência do cliente e impulsionar o crescimento de receita.

Este treinamento presencial (online ou local) é direcionado a participantes de nível iniciante a intermediário que desejam obter uma compreensão abrangente do Dynamics 365 Sales e usar efetivamente a plataforma para melhorar suas operações de vendas.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Compreender as principais funcionalidades do Dynamics 365 Sales.
• Configurar o ambiente D365 Sales.
• Gerenciar relações com clientes e processos de vendas usando o D365 Sales.
• Utilizar dados e análises para tomar decisões de vendas.
• Integrar Dynamics 365 Sales com outras Microsoft aplicações.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Portugal (no local ou remoto) é destinado a analistas e profissionais de marketing de nível intermediário que desejam atualizar e aprimorar suas habilidades no Pardot, com foco em relatórios avançados, painéis e estratégias de engajamento.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Otimizar o Pardot para táticas avançadas de marketing por e-mail e engajamento.
• Dominar a criação e análise de relatórios e dashboards.
• Melhorar as estratégias de atribuição de prospectos e os programas de envolvimento.
• Aproveitar o conteúdo dinâmico e os redirecionamentos personalizados do Pardot para um melhor desempenho da campanha.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Portugal (no local ou remoto) é destinado a gerentes de nível iniciante que desejam usar Monday.com para gerenciar e automatizar bancos de dados e fluxos de trabalho para vários departamentos.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Automatizar bases de dados e fluxos de trabalho para vários departamentos (vendas, marketing, RH, etc.).
• Integrar o WhatsApp usando uma API externa para manter a comunicação com clientes ou equipes internas.
• Gerir os estados e os fluxos de trabalho de qualquer área e otimizar as operações através da automatização.
• Utilizar plenamente os módulos WorkManagement, CRM e WorkForms do Monday para obter a máxima eficiência.

Este treinamento presencial ou online em Portugal é destinado a profissionais intermediários que desejam implementar e gerenciar eficientemente o módulo de Inventário Odoo em um depósito central e múltiplos locais secundários, com forte ênfase em rastreabilidade e escalabilidade.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Configurar e gerenciar uma estrutura de depósito multilocais no Odoo.
• Rastrear movimentações internas de produtos e otimizar transferências entre depósitos.
• Registrar e rastrear pedidos de compra desde a recepção até a distribuição.
• Habilitar e gerenciar rastreabilidade baseada em números de série e lotes.
• Desenhar um sistema de inventário escalável e bem organizado, alinhado com as melhores práticas.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Portugal (no local ou remoto) é destinado a profissionais de vendas e administradores de nível iniciante que desejam usar e gerenciar com eficiência o Salesforce Sales Cloud e seus recursos administrativos.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Navegar e utilizar o Salesforce Sales Cloud de forma eficaz.
• Gerenciar leads, contas, contatos, oportunidades e casos.
• Gerar relatórios e painéis para insights de vendas.
• Implementar regras de automação e fluxo de trabalho no Salesforce.
• Personalizar as definições de segurança e gerir o acesso dos utilizadores.
• Integrar o Salesforce com o Power BI, Tableau e outras ferramentas para análise de dados em tempo real.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Portugal (no local ou remoto) é destinado a participantes de nível intermediário que desejam entender a configuração, o gerenciamento e a personalização dos módulos Odoo para dar suporte às operações de negócios.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Configurar e personalizar os módulos de Projeto e Planeamento para agilizar a gestão de tarefas e recursos.
• Configurar e gerir os módulos de Vendas e Contabilidade, incluindo o Plano de Contabilidade Analítica, para melhorar o controlo e os relatórios financeiros.
• Administrar os módulos Employee e Contact para melhorar os processos de RH e CRM.
• Tirar partido do módulo Definições para implementar personalizações e integrações em todo o sistema.
• Otimizar a funcionalidade do Odoo para se alinhar com as necessidades organizacionais.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Portugal (no local ou remoto) é destinado a gerentes de projeto de nível iniciante que desejam usar OpenText Exstream v16 para projetar, implementar e gerenciar comunicações personalizadas com clientes de maneira eficaz.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Compreender a arquitetura e os componentes do OpenText Exstream v16.
• Aprender a administrar, operar e implementar aplicações Exstream de forma eficaz.
• Projetar e criar comunicações personalizadas para o cliente com o Exstream Design Manager.
• Navegar no Portal de Suporte OpenText para recursos, software e gerenciamento de tíquetes.

Zoho Desk é uma plataforma de helpdesk baseada em nuvem projetada para automatizar e simplificar as operações de serviço ao cliente por meio do suporte omnicanal, acompanhamento de chamados e análises de desempenho.

Este treinamento conduzido por instrutor (online ou presencial) é direcionado a usuários de nível iniciante a intermediário que desejam configurar, gerenciar e otimizar efetivamente o Zoho Desk para suportar fluxos de trabalho do serviço ao cliente.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Configurar e personalizar o ambiente do Zoho Desk para sua equipe.
• Gerenciar chamados, SLAs e fluxos de trabalho em múltiplos canais de suporte.
• Criar relatórios e painéis informativos para monitorar o desempenho do serviço.
• Implementar práticas recomendadas para automação, controle de mudanças e colaboração.

Formato do Curso

• Aula interativa e discussão.
• Muitos exercícios e prática.
• Implementação hands-on em um ambiente de laboratório ao vivo.

Opções de Personalização do Curso

• Para solicitar uma personalização desse curso, entre em contato conosco para agendar.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Portugal (no local ou remoto) é destinado a analistas de negócios que desejam utilizar os serviços da HubSpot para gerenciar um ciclo de vida do produto.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Compreender as etapas do ciclo de vida de um produto.
• Utilizar o HubSpot para otimizar e gerir o ciclo de vida de um produto.
• Saber quando usar o ciclo de vida do produto nas empresas.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Portugal (no local ou remoto) é destinado a profissionais de TI de nível iniciante a intermediário que desejam aprender como usar o Microsoft Dynamics 365 Customer Insights para criar e gerenciar campanhas de marketing, otimizar experiências do cliente e fornecer insights de marketing. Ele está alinhado com o exame MB-220, que é o exame de certificação para Microsoft Dynamics 365 Customer Insights (Journeys) Functional Consultant.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Compreender os principais conceitos e benefícios do Microsoft Dynamics 365 Customer Insights.
• Unificar, enriquecer e analisar dados de clientes usando o Customer Insights.
• Criar e gerenciar segmentos, listas, formulários, páginas, leads, contatos, contas, mensagens de e-mail, jornadas de clientes, eventos, webinars e pesquisas.
• Integrar o Customer Insights com outras aplicações e serviços.
• Monitorizar e otimizar o desempenho de marketing e a satisfação do cliente.

Esta formação presencial ou online em Portugal é direcionada a contabilistas de nível intermediário que desejam otimizar seus processos contábeis usando as funcionalidades do módulo de contabilidade Odoo.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Aprender sobre as funcionalidades de gerenciamento de contas a pagar e receber, incluindo automação, personalização e otimização dentro do Odoo.
• Utilizar as ferramentas avançadas de relatórios do Odoo para criar relatórios financeiros personalizados, painéis e análises que apoiam a tomada de decisões estratégicas.
• Configurar e gerenciar efetivamente várias taxas de imposto, jurisdições e controles orçamentários dentro do Odoo.
• Desenvolver boas práticas para o gerenciamento de dados financeiros sensíveis, configuração de permissões de usuário e conformidade com requisitos de auditoria.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Portugal (online ou no local) é destinado a consultores que desejam aprender habilidades de nível intermediário no gerenciamento de aplicativos Peoplesoft.

No final desta formação, os participantes serão capazes de

• Aprender os conceitos e a arquitetura do Peoplesoft.
• Configurar e gerenciar domínios de servidores.
• Rastrear, solucionar problemas e ajustar o desempenho do sistema Peoplesoft.

Este treinamento ministrado por instrutor (online ou presencial) é voltado para profissionais de marketing de nível intermediário que desejam adquirir as habilidades e conhecimentos necessários para usar eficazmente o Salesforce Marketing Cloud para marketing digital abrangente e engajamento do cliente.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Compreender as funcionalidades, recursos e arquitetura do Salesforce Marketing Cloud.
• Aprender a criar, gerenciar e otimizar campanhas de email, social, mobile e publicidade usando o Marketing Cloud.
• Gerenciar dados no Marketing Cloud, criar públicos segmentados e utilizar dados para esforços de marketing direcionado.

Objetivos do Curso

Este curso de Gestão de Relacionamento com Clientes (GRC) é destinado a profissionais em funções de vendas ou desenvolvimento de negócios para melhorar habilidades existentes de atendimento ao cliente e desenvolver novas técnicas para aprimorar a experiência dos clientes.

Objetivos do Curso:

No final deste curso, você será capaz de:

• Aprimorar habilidades existentes de atendimento ao cliente e desenvolver novas técnicas para melhorar a experiência dos seus clientes
• Entender seu próprio impacto nos clientes e identificar maneiras de melhorá-lo
• Compreender as características de uma “Organização Simpática” e aplicá-las
• Utilizar um “kit de ferramentas” que permitirá a construção de relacionamentos com clientes
• Avaliar a importância da GRC para o sucesso dos negócios
• Identificar como uma gestão eficaz de relacionamento com clientes melhorará o desempenho do negócio

Resultados Aprendizagem

No final deste curso, você:

• Terá um plano de ação para implementar ao retornar ao trabalho, permitindo-lhe aplicar o que aprendeu imediatamente e melhorar seu desempenho na gestão de relacionamentos com clientes
• Avaliará seu próprio impacto nos clientes e terá identificado maneiras de melhorá-lo
• Terá um “kit de ferramentas” que facilitará a construção de relacionamentos eficazes com clientes, onde o cliente o vê como um parceiro estratégico
• Será capaz de identificar como uma gestão eficaz de relacionamento com clientes melhorará o desempenho do negócio

Esta formação presencial ou online em Portugal é direcionada a analistas de negócios que desejam otimizar processos de marketing e vendas com o Microsoft Dynamics 365.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Usar os diferentes módulos do Microsoft Dynamics 365 para gerenciar fluxos de processos.
• Integrar a Power Platform ao Microsoft Dynamics 365.
• Estruturar diferentes modelos de dados comuns, como registros, gráficos de segmentação e mais.
• Automatizar processos com a integração do Microsoft Flow.

Nesta formação ao vivo, presencial ou online em Portugal, os participantes aprenderão como usar o Odoo e começar a desenvolver com ele para suas organizações.

Ao final desta formação, os participantes serão capazes de:

• Instalar e configurar o Odoo.
• Compreender os fundamentos do Odoo.
• Criar seu próprio módulo Odoo.
• Integrar ferramentas de terceiros ao Odoo.
• Maximizar o uso das funcionalidades do Odoo.

Este treinamento ao vivo, presencial em Portugal, é direcionado a administradores de sistemas que desejam instalar, configurar e gerenciar um sistema Odoo.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Instalar, configurar e gerenciar o Odoo.
• Compreender os fundamentos do Odoo.
• Criar seus próprios módulos de Odoo.
• Integrar ferramentas de terceiros com o Odoo.
• Maximizar o uso das funcionalidades do Odoo.

Esta formação presencial (online ou no local) ministrada pelo instrutor está direcionada a usuários finais que desejam usar o Odoo para melhorar suas operações empresariais.

Ao final desta formação, os participantes serão capazes de:

• Compreender como implementar um sistema CRM do Odoo dentro da própria organização.
• Planejar, analisar e mapear as funções e processos comerciais para as funcionalidades do Odoo.
• Integrar o Odoo com outras ferramentas e aplicações de terceiros.

Neste treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Portugal (online ou no local), os participantes aprenderão a arquitetura, o design e os recursos operacionais que compõem o Salesforce CPQ à medida que avançam na instalação, configuração e manutenção de uma amostra da instalação do Salesforce CPQ.

Este treinamento presencial, ministrado por um instrutor em Portugal (online ou no local), destina-se a funcionários de marketing, vendas e atendimento ao cliente que desejam configurar, gerenciar e monitorar o Salesforce e suas funcionalidades para servir melhor seus clientes.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Configurar sua conta do Salesforce para gerenciar perfil, rastrear atividades, personalizar visualizações e layout e ajustar configurações pessoais.
• Usar as funcionalidades e ferramentas do Salesforce para atrair, conquistar e atender clientes existentes e potenciais.
• Criar relatórios e painéis de controle para gerar análises e insights úteis para a empresa.

Esta formação presencial (online ou in loco) em Portugal é direcionada a administradores que desejam usar Salesforce Lightning para criar aplicações web.

No final desta formação, os participantes serão capazes de:

• Criar aplicações responsivas com Salesforce Lightning.
• Desenvolver aplicações com pouco ou nenhum código.
• Criar uma aplicação lightning do zero.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Portugal (no local ou remoto) é destinado a pessoas que desejam usar os aplicativos Veeva Commercial Cloud Engagement para oferecer uma experiência personalizada ao cliente em vários canais.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Personalizar as interações com o cliente usando Veeva CRM.
• Planejar e executar eventos corporativos usando Veeva Eventos Digitais.
• Alinhar territórios de vendas usando Veeva Align.

O Veeva Vault é uma plataforma de gestão de conteúdos baseada na nuvem e um conjunto de aplicações destinadas a empresas do sector das ciências da vida;

Esta formação em direto, ministrada por um formador, em Portugal (online ou no local) destina-se a utilizadores finais que pretendam utilizar o Veeva Vault para gerir melhor os documentos e dados das ciências da vida.

No final desta formação, os participantes serão capazes de gerir documentos, acompanhar informações sobre produtos e colaborar com outros membros da equipa.

O Zoho Creator é uma plataforma baseada em SaaS para criar aplicativos de classe empresarial que são executados em qualquer dispositivo.

Neste treinamento ao vivo conduzido por instrutor (no local ou remoto), os participantes aprenderão a construir rapidamente um aplicativo personalizado usando o Zoho Creator.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Configure, configure e execute sua conta do Zoho Creator com eficiência
• Crie formulários e painéis
• Definir fluxos de trabalho e regras de negócios
• Automatize ações recorrentes e crie páginas informativas

Público

• Desenvolvedores
• Gerentes de Business

Formato do curso

• Palestra interativa e discussão
• Muitos exercícios e prática
• Implementação prática em um ambiente de laboratório ao vivo

Opções de personalização de curso

• Para solicitar um treinamento personalizado para este curso, entre em contato conosco para agendar.