Programa do Curso
Introdução ao Monday.com
- Visão geral do Monday.com
- Funcionalidades e módulos principais (WorkManagement, CRM e WorkForms)
- Personalização do Monday para várias áreas operacionais (vendas, marketing, RH, gestão de projetos, etc.)
- Compreensão da interface do Monday: painéis, itens e colunas
Automatização de Bases de Dados e Fluxos de Trabalho
- Transição de bases de dados manuais para automatizadas
- Criação de painéis para acompanhamento de dados em diferentes departamentos
- Personalização de colunas para necessidades comerciais específicas (vendas, acompanhamento de projetos, RH)
- Automatização da introdução e atualização de dados
- Utilização de automatização para gerir tarefas repetitivas (ex.: seguimentos por e-mail, atribuição de tarefas)
- Exercício prático: configuração de um painel para acompanhamento específico de um departamento (ex.: gestão de projetos, pipeline de vendas)
Integração do WhatsApp via API Externa
- Introdução às APIs externas para WhatsApp
- Visão geral das capacidades de integração da API do WhatsApp para várias funções comerciais
- Ligação do WhatsApp ao Monday
- Manutenção da comunicação em tempo real com clientes, membros da equipa ou leads
- Automatização de respostas e seguimentos utilizando gatilhos
- Exercício prático: configuração de um fluxo de trabalho de API do WhatsApp para comunicação com clientes ou equipas internas
Gestão de Estados de Clientes ou Projetos
- Definição de estados personalizados para diferentes áreas (ex.: vendas, RH, marketing, projetos)
- Criação de colunas de estado personalizadas para fluxos de trabalho (ex.: estado do lead, progresso do projeto, conclusão da tarefa)
- Automatização de atualizações de estado
- Configuração de alertas e notificações baseadas em alterações de estado
- Exercício prático: implementação de um fluxo de atualização de estado para gerir relações com clientes ou o progresso de projetos
Exploração do Pacote Completo do Monday
- WorkManagement para equipas de múltiplos departamentos
- Atribuição de tarefas e prazos, acompanhamento do progresso entre departamentos
- Criação de automatização para lembretes de prazos e atualizações de tarefas
- CRM: gestão de leads e relações
- Organização de informações de leads/clientes e histórico de interações para qualquer área de negócio
- Criação de automatização para nutrição de clientes, acompanhamento de vendas ou atualizações de serviço
- WorkForms: automatização da recolha de dados
- Criação de formulários personalizados para recolher dados internos ou de clientes
- Integração de formulários com fluxos de trabalho para atualizar automaticamente as bases de dados
- Exercício prático: utilização do WorkForms para criar um formulário de recolha de dados e ligá-lo a um fluxo de trabalho específico de um departamento
Boas Práticas para Automatização Multi-Área
- Otimização dos fluxos de trabalho do Monday.com para várias funções comerciais
- Vendas, marketing, RH, gestão de projetos, entre outros
- Dicas para automatização e integração eficazes
- Desafios comuns e resolução de problemas
- Sessão de perguntas e respostas
Síntese e Próximos Passos
Requisitos
- Familiaridade com o uso de aplicações baseadas em web
- Competências básicas de informática
Público-Alvo
- Gestores
- Líderes de equipa
- Administradores de CRM
Formação Empresarial Personalizada
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Testemunhos de Clientes (4)
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Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
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