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 Duração 7 horas

Programa do Curso

Introdução ao Monday.com

  • Visão geral do Monday.com
  • Funcionalidades e módulos principais (WorkManagement, CRM e WorkForms)
  • Personalização do Monday para várias áreas operacionais (vendas, marketing, RH, gestão de projetos, etc.)
  • Compreensão da interface do Monday: painéis, itens e colunas

Automatização de Bases de Dados e Fluxos de Trabalho

  • Transição de bases de dados manuais para automatizadas
    • Criação de painéis para acompanhamento de dados em diferentes departamentos
    • Personalização de colunas para necessidades comerciais específicas (vendas, acompanhamento de projetos, RH)
  • Automatização da introdução e atualização de dados
    • Utilização de automatização para gerir tarefas repetitivas (ex.: seguimentos por e-mail, atribuição de tarefas)
  • Exercício prático: configuração de um painel para acompanhamento específico de um departamento (ex.: gestão de projetos, pipeline de vendas)

Integração do WhatsApp via API Externa

  • Introdução às APIs externas para WhatsApp
    • Visão geral das capacidades de integração da API do WhatsApp para várias funções comerciais
  • Ligação do WhatsApp ao Monday
    • Manutenção da comunicação em tempo real com clientes, membros da equipa ou leads
    • Automatização de respostas e seguimentos utilizando gatilhos
  • Exercício prático: configuração de um fluxo de trabalho de API do WhatsApp para comunicação com clientes ou equipas internas

Gestão de Estados de Clientes ou Projetos

  • Definição de estados personalizados para diferentes áreas (ex.: vendas, RH, marketing, projetos)
    • Criação de colunas de estado personalizadas para fluxos de trabalho (ex.: estado do lead, progresso do projeto, conclusão da tarefa)
  • Automatização de atualizações de estado
    • Configuração de alertas e notificações baseadas em alterações de estado
  • Exercício prático: implementação de um fluxo de atualização de estado para gerir relações com clientes ou o progresso de projetos

Exploração do Pacote Completo do Monday

  • WorkManagement para equipas de múltiplos departamentos
    • Atribuição de tarefas e prazos, acompanhamento do progresso entre departamentos
    • Criação de automatização para lembretes de prazos e atualizações de tarefas
  • CRM: gestão de leads e relações
    • Organização de informações de leads/clientes e histórico de interações para qualquer área de negócio
    • Criação de automatização para nutrição de clientes, acompanhamento de vendas ou atualizações de serviço
  • WorkForms: automatização da recolha de dados
    • Criação de formulários personalizados para recolher dados internos ou de clientes
    • Integração de formulários com fluxos de trabalho para atualizar automaticamente as bases de dados
  • Exercício prático: utilização do WorkForms para criar um formulário de recolha de dados e ligá-lo a um fluxo de trabalho específico de um departamento

Boas Práticas para Automatização Multi-Área

  • Otimização dos fluxos de trabalho do Monday.com para várias funções comerciais
    • Vendas, marketing, RH, gestão de projetos, entre outros
  • Dicas para automatização e integração eficazes
  • Desafios comuns e resolução de problemas
  • Sessão de perguntas e respostas

Síntese e Próximos Passos

Requisitos

  • Familiaridade com o uso de aplicações baseadas em web
  • Competências básicas de informática

Público-Alvo

  • Gestores
  • Líderes de equipa
  • Administradores de CRM

Formação Empresarial Personalizada

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Investimento

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