Programa do Curso
Introdução ao Zoho CRM
- Funcionalidades principais e valor para o negócio.
- Navegação na interface e estrutura dos módulos.
- Tipos de utilizador e gestão de acessos.
Gestão de Leads e Contactos
- Criação e qualificação de leads.
- Conversão de leads em oportunidades de negócio.
- Manutenção de contas e registos de contactos.
Personalização e Configuração
- Campos e módulos personalizados.
- Layouts de página e visualizações.
- Automação através de fluxos de trabalho, regras e ações.
Reporting e Dashboards para Análise
- Criação e personalização de relatórios.
- Construção e interpretação de dashboards.
- Filtragem, agrupamento e análise de KPIs.
Controlo de Alterações e Governança
- Rastreio de versões para personalizações.
- Registos de auditoria e monitorização de atividades.
- Boas práticas para documentação de processos e fluxos de aprovação.
Gestão de Dados e Importação/Exportação
- Importação de leads, contactos e outros registos.
- Deduplicação e limpeza de dados.
- Ferramentas de backup e migração de dados.
Integração e Extensão
- Integração do Zoho CRM com a suite Zoho (ex.: Campaigns, Books).
- Integração com aplicações de terceiros (ex.: Google Workspace, Outlook).
- Utilização de APIs e Webhooks (visão geral).
Monitorização, Suporte e Melhoria
- Monitorização da atividade do utilizador e do desempenho do sistema.
- Ferramentas de administração e recursos de suporte.
- Planeamento para escalabilidade e melhoria contínua.
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Compreensão dos processos básicos de vendas e de relação com o cliente.
- Experiência na utilização de ferramentas de negócio em nuvem ou sistemas CRM.
Público-Alvo
- Administradores de CRM e pessoal de operações.
- Gestores de vendas e analistas de marketing.
- Líderes de equipas responsáveis pela configuração e governança do CRM.
Formação Empresarial Personalizada
Soluções de formação concebidas exclusivamente para empresas.
- Conteúdo Personalizado: Adaptamos o programa e os exercícios práticos aos objetivos e necessidades reais do seu projeto.
- Horário Flexível: Datas e horários adaptados à agenda da sua equipe.
- Formato: Online (ao vivo), In-Company (em suas instalações) ou Híbrido.
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Testemunhos de Clientes (2)
Tópicos aplicáveis e ele falou de forma clara e concisa.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Máquina Traduzida
Seu relacionamento com a turma e personalidade
Dan - Aptus Court Reporting LLC
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