Programa do Curso
Introdução ao Zoho CRM
- Funcionalidades principais e valor para o negócio
- Navegação na interface e estrutura de módulos
- Tipos de utilizadores e gestão de acessos
Gestão de Leads e Contatos
- Criação e qualificação de leads
- Conversão de leads em negócios
- Manutenção de registos de contas e contatos
Personalização e Configuração
- Campos e módulos personalizados
- Layouts de página e visões
- Automação com fluxos de trabalho, regras e ações
Relatórios e Painéis de Controlo para Análise
- Criação e personalização de relatórios
- Construção e interpretação de painéis de controlo
- Filtragem, agrupamento e análise de KPIs
Controlo de Alterações e Governança
- Rastreamento de versões para personalizações
- Registos de auditoria e rastreamento de atividades
- Melhores práticas para documentação de processos e fluxos de trabalho de aprovação
Gestão de Dados e Importação/Exportação
- Importação de leads, contatos e outros registos
- Deduplicação e limpeza de dados
- Ferramentas de cópia de segurança e migração de dados
Integração e Extensão
- Integração do Zoho CRM com a suíte Zoho (ex.: Campaigns, Books)
- Integração de aplicações de terceiros (ex.: Google Workspace, Outlook)
- Utilização de APIs e Webhooks (visão geral)
Monitorização, Suporte e Melhoria
- Monitorização da atividade do utilizador e do desempenho do sistema
- Ferramentas de administração e recursos de suporte
- Planeamento para escalabilidade e melhoria contínua
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Compreensão dos processos básicos de vendas e relacionamentos com o cliente
- Experiência no uso de ferramentas empresariais em nuvem ou sistemas de CRM
Público-Alvo
- Administradores de CRM e pessoal de operações
- Gestores de vendas e analistas de marketing
- Líderes de equipa responsáveis pela configuração e governança do CRM
Treinamento Corporativo Personalizado
Soluções de treinamento projetadas exclusivamente para empresas.
- Conteúdo Personalizado: Adaptamos o programa e os exercícios práticos aos objetivos e necessidades reais do seu projeto.
- Horário Flexível: Datas e horários adaptados à agenda da sua equipe.
- Formato: Online (ao vivo), In-Company (em suas instalações) ou Híbrido.
Preço por grupo privado, treinamento online ao vivo, a partir de 2600 € + VAT*
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Testemunhos de Clientes (2)
Tópicos aplicáveis e ele falou de forma clara e concisa.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Máquina Traduzida
Seu relacionamento com a turma e personalidade
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Máquina Traduzida
