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Programa do Curso
Introdução ao Zoho CRM
- Recursos principais e valor para o negócio
- Navegação na interface e estrutura dos módulos
- Tipos de usuários e gerenciamento de acesso
Líderes e Contatos Management
- Criação e qualificação de leads
- Conversão de leads em negócios
- Manutenção de contas e registros de contatos
Personalização e Configuração
- Campos e módulos personalizados
- Layouts de página e visualizações
- Automatização com fluxos de trabalho, regras e ações
Relatórios e Dashboards para Análise
- Criação e personalização de relatórios
- Construção e interpretação de dashboards
- Filtragem, agrupamento e análise de KPIs
Controle de Mudanças e GoGovernança
- Rastreamento de versões para personalizações
- Logs de auditoria e rastreamento de atividades
- Melhores práticas para documentação de processos e fluxos de trabalho de aprovação
Exportação, Importação e Data Management
- Importação de leads, contatos e outros registros
- Deduplicação e limpeza de dados
- Ferramentas de backup e migração de dados
Integração e Extensão
- Integração do Zoho CRM com o Zoho Suite (por exemplo, Campanhas, Livros)
- Integração de aplicativos de terceiros (por exemplo, Google Workspace, Outlook)
- Uso de APIs e Webhooks (visão geral)
Monitoramento, Suporte e Melhoria
- Monitoramento da atividade do usuário e desempenho do sistema
- Ferramentas administrativas e recursos de suporte
- Planejamento para escalabilidade e melhoria contínua
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Compreensão dos processos básicos de vendas e relacionamento com o cliente
- Experiência no uso de ferramentas de negócios baseadas em nuvem ou sistemas CRM
Público-Alvo
- Administradores e equipes operacionais de CRM
- Gerentes de vendas e analistas de marketing
- Líderes de equipe responsáveis pela configuração e governança do CRM
14 Horas
Declaração de Clientes (1)
Seu relacionamento com a turma e personalidade
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Máquina Traduzida
