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 Duração 14 horas

Programa do Curso

Fundamentos de IA para WealthTech

  • Visão geral do panorama de inovação em WealthTech
  • Tecnologias de IA centrais: aprendizagem supervisionada, PLN, sistemas de recomendação
  • Robó-consultores vs. modelos híbridos de consultoria

Recomendações Financeiras Personalizadas

  • Compreensão da segmentação e perfilização de utilizadores
  • Finanças comportamentais: fontes de dados e modelação da intenção do utilizador
  • Motores de recomendação para objetivos financeiros e carteiras de investimento

Linguagem Natural e IA Conversacional

  • PLN para sentimento do investidor e interações com clientes
  • Engenharia de prompts para assistentes de consultoria financeira
  • Chatbots, assistentes de voz e plataformas de suporte híbridas

Conceção de Carteiras Aprimoradas por IA

  • Perfilização de risco utilizando machine learning
  • Reequilíbrio dinâmico de carteiras com IA
  • Integração de critérios ESG e restrições personalizadas em modelos de IA

Experiência do Utilizador e Engajamento

  • Conceção de interfaces para transparência e confiança
  • IA Explicável em ferramentas voltadas para o cliente
  • Dashboards de finanças pessoais e gamificação

Conformidade, Ética e Regulação

  • Marcos regulamentares para serviços de consultoria digital (ex.: MiFID II, SEC)
  • Ética no aconselhamento algorítmico: viés, adequação e equidade
  • Auditoria e documentação de modelos em WealthTech

Construção do Ecossistema de Consultoria Inteligente

  • Arquitetura tecnológica para plataformas de patrimônio baseadas em IA
  • Desenvolvimento interno vs. integração com fornecedores de fintech
  • Tendências futuras: hiperpersonalização, interfaces generativas, integração de LLMs

Resumo e Próximos Passos

Requisitos

  • Compreensão dos conceitos de consultoria financeira e gestão de patrimônio
  • Experiência com produtos financeiros digitais ou análise de dados
  • Familiaridade básica com Python ou ferramentas de dados relacionadas

Público-Alvo

  • Profissionais de gestão de patrimônio
  • Consultores financeiros
  • Designers de produto

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