Programa do Curso
Fundamentos de IA para WealthTech
- Visão geral do cenário de inovação em WealthTech
- Tecnologias de IA principais: aprendizado supervisionado, PLN, sistemas recomendadores
- Robô-assessores versus modelos híbridos de assessoria
Recomendações Financeiras Personalizadas
- Compreensão da segmentação e perfilagem de usuários
- Finanças comportamentais: fontes de dados e modelagem da intenção do usuário
- Motores de recomendação para objetivos financeiros e carteiras de investimentos
Linguagem Natural e IA Conversacional
- PLN para sentimento de investidores e interações com clientes
- Engenharia de prompts para assistentes de assessoria financeira
- Chatbots, assistentes de voz e plataformas de suporte híbridas
Design de Carteiras Aprimoradas por IA
- Perfilagem de risco usando machine learning
- Rebalanceamento dinâmico de carteiras com IA
- Incorporação de ESG e restrições personalizadas nos modelos de IA
Experiência do Usuário e Engajamento
- Design de interface para transparência e confiança
- IA explicável em ferramentas voltadas ao cliente
- Painéis de finanças pessoais e gamificação
Conformidade, Ética e Regulação
- Arcabouços regulatórios para serviços de assessoria digital (ex.: MiFID II, SEC)
- Ética na recomendação algorítmica: viés, adequação e justiça
- Auditoria e documentação de modelos em WealthTech
Construindo a Stack de Assessoria Inteligente
- Arquitetura tecnológica para plataformas de patrimônio baseadas em IA
- Desenvolvimento interno versus integração com provedores fintech
- Tendências futuras: hiperpersonalização, interfaces generativas, integração de LLMs
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Compreensão dos conceitos de assessoria financeira e gestão de patrimônio
- Experiência com produtos financeiros digitais ou análise de dados
- Familiaridade básica com Python ou ferramentas de dados relacionadas
Público Alvo
- Profissionais de gestão de patrimônio
- Assessores financeiros
- Designers de produto
Treinamento Corporativo Personalizado
Soluções de treinamento projetadas exclusivamente para empresas.
- Conteúdo Personalizado: Adaptamos o programa e os exercícios práticos aos objetivos e necessidades reais do seu projeto.
- Horário Flexível: Datas e horários adaptados à agenda da sua equipe.
- Formato: Online (ao vivo), In-Company (em suas instalações) ou Híbrido.
Preço por grupo privado, treinamento online ao vivo, a partir de 2600 € + VAT*
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Testemunhos de Clientes (1)
Já possuo alguns relatórios que conheço e pretendo utilizar alguns dos prompts que analisamos hoje.
Kelly Cotham
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Máquina Traduzida
