Programa do Curso
Introdução ao Salesforce para Seguros e Arrendamento
- Visão geral do Salesforce Financial Services Cloud
- Conceitos-chave: Contas (Accounts), Contatos (Contacts), Oportunidades (Opportunities), Apólices (Policies)
- Modelos de dados específicos do setor e extensões
Cotação de Vendas de Seguros (Quote Rate Apply)
- Ofertas de produtos e estruturas de cotação
- Tableas de taxas, regras de desconto e processos de aprovação
- Captura de necessidades do cliente e configurações pré-venda
Recolha de Requisitos e Configuração do Sistema
- Captura de necessidades de negócio e tradução em lógica de sistema
- Utilização de objetos personalizados, fluxos (flows) e automações
- Configurações de segurança e acesso para papéis de seguros
Gestão de Sinistros e Serviços Pós-Venda
- Fluxos de trabalho e automação de sinistros
- Registo de eventos e lógica de validação
- Processos de pagamento automático e liquidação
Administração de Apólices de Seguro (IPA)
- Modelação do ciclo de vida de apólices entre setores
- Versionamento, renovações e expirações de apólices
- Personalizações para conformidade regulamentar regional
Integração e Relatórios
- Integração de dados com sistemas externos (ex.: atuarial, finanças)
- Painéis de controlo e KPIs para operações de seguros
- Geração de relatórios para subscrição, sinistros e conformidade
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Familiaridade básica com conceitos de CRM
- Compreensão dos fluxos de trabalho de seguros e/ou arrendamento
- Alguma experiência com a plataforma Salesforce ou ferramentas similares é útil
Público-Alvo
- Desenvolvedores Salesforce que trabalhem na indústria de seguros ou arrendamento
- Gestores de produtos responsáveis por ofertas de seguros
- Profissionais de TI que suportem a administração de apólices e serviços pós-venda
Treinamento Corporativo Personalizado
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Testemunhos de Clientes (2)
parte prática
irina filip - True Lens Services Ltd
Curso - Salesforce for End Users
Máquina Traduzida
Ja tinha trabalhado com o Sales Force antes, mas pude aprender muito mais no curso, especialmente sobre relatorios.
