Programa do Curso
Introdução ao Salesforce para Seguros e Arrendamento
- Visão geral do Salesforce Financial Services Cloud
- Conceitos-chave: Contas, Contactos, Oportunidades, Apólices
- Modelos de dados específicos da indústria e extensões
Cotação de Vendas de Seguros (Aplicação de Taxas)
- Ofertas de produto e estruturas de cotação
- Tabelas de taxas, regras de desconto e processos de aprovação
- Captação das necessidades dos clientes e configurações pré-venda
Levantamento de Requisitos e Configuração do Sistema
- Captação das necessidades de negócio e tradução em lógica de sistema
- Uso de objetos personalizados, fluxos e automações
- Configurações de segurança e acesso para papéis de seguros
Gestão de Sinistros e Serviços Pós-Venda
- Fluxos de trabalho e automação de sinistros
- Registo de eventos e lógica de validação
- Processos de pagamento automático e liquidação
Administração de Apólices de Seguro (IPA)
- Modelação de ciclos de vida de apólices inter-industriais
- Versão de apólices, renovações e expirações
- Personalizações para conformidade regulatória regional
Integração e Relatórios
- Integração de dados com sistemas externos (p. ex., atuária, finanças)
- Painéis e KPIs para operações de seguros
- Geração de relatórios para subscrição, sinistros e conformidade
Síntese e Próximos Passos
Requisitos
- Familiaridade básica com conceitos de CRM
- Compreensão dos fluxos de trabalho de seguros e/ou arrendamento
- Alguna experiência com a plataforma Salesforce ou ferramentas semelhantes é benéfica
Público-Alvo
- Desenvolvedores Salesforce que trabalham na indústria de seguros ou arrendamento
- Gestores de produto responsáveis por ofertas de seguros
- Profissionais de TI que dão suporte à administração de apólices e serviços pós-venda
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Testemunhos de Clientes (2)
parte prática
irina filip - True Lens Services Ltd
Curso - Salesforce for End Users
Máquina Traduzida
Ja tinha trabalhado com o Sales Force antes, mas pude aprender muito mais no curso, especialmente sobre relatorios.
