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Programa do Curso
Introdução à Salesforce para utilizadores finais
Visão geral das características e conceitos da Salesforce
- Conceitos de gestão das relações com os clientes (CRM)
- Interface do utilizador e navegação
- Terminologia
Configurar uma conta Salesforce
- Configurar uma conta Salesforce
- Personalizar Salesforce
- Definições pessoais
Começar a utilizar o Salesforce
- Gestão de registos
- Acompanhamento de interacções (visão geral, tarefas, eventos e e-mails)
- Visões de lista e relatórios
- Collaboration com o Chatter
Gerenciamento de Marketing e leads em Salesforce
- Gerenciamento de leads
- Correspondência com leads
- Uso de Salesforce para campanhas de marketing
Acompanhamento de registos de vendas e contas
- Contas em Salesforce
- Vendas em equipa
- Acompanhamento de actividades de registos de contas
- Gestão de registos de contactos
- Gestão de registos de oportunidades
- [Conteúdo para representantes de vendas
- Análise do retorno do investimento (ROI) da campanha
Prestação de apoio utilizando o Salesforce Serve Cloud
- Registos de casos em Salesforce
- Service Cloud noções básicas
- Gestão de casos (criação, atualização, encerramento)
- Salesforce Consola de serviço
- Configuração de filas de espera
- Automatização de casos
Monitorização e criação de relatórios com Salesforce
- Tipos comuns de relatórios
- Criação e personalização de relatórios
- Agendamento e automatização de relatórios
- Painéis de controlo e componentes de painéis de controlo
- Criação e personalização de dashboards
- Agendamento e automatização de dashboards
Utilizar a aplicação móvel Salesforce
- Transferência e instalação
- Interface do utilizador e navegação
- Execução de funções comuns (marketing, vendas e serviço)
Explorar tópicos avançados de Salesforce
- Ligar o Salesforce a redes sociais
- Importar contas e contactos
- Gerir uma equipa de vendas com Salesforce
- Productivity dicas e práticas recomendadas
Resolução de problemas
Resumo e conclusão
Requisitos
- Experiência em vendas, marketing ou apoio ao cliente
- Conhecimento geral de gestão e operações de relacionamento com clientes
Público
- Pessoal Marketing
- Equipa de vendas
- Representantes do serviço de apoio ao cliente
7 Horas