Programa do Curso

Introdução à Salesforce para utilizadores finais

Visão geral das características e conceitos da Salesforce

  • Conceitos de gestão das relações com os clientes (CRM)
  • Interface do utilizador e navegação
  • Terminologia

Configurar uma conta Salesforce

  • Configurar uma conta Salesforce
  • Personalizar Salesforce
  • Definições pessoais

Começar a utilizar o Salesforce

  • Gestão de registos
  • Acompanhamento de interacções (visão geral, tarefas, eventos e e-mails)
  • Visões de lista e relatórios
  • Collaboration com o Chatter

Gerenciamento de Marketing e leads em Salesforce

  • Gerenciamento de leads
  • Correspondência com leads
  • Uso de Salesforce para campanhas de marketing

Acompanhamento de registos de vendas e contas

  • Contas em Salesforce
  • Vendas em equipa
  • Acompanhamento de actividades de registos de contas
  • Gestão de registos de contactos
  • Gestão de registos de oportunidades
  • [Conteúdo para representantes de vendas
  • Análise do retorno do investimento (ROI) da campanha

Prestação de apoio utilizando o Salesforce Serve Cloud

  • Registos de casos em Salesforce
  • Service Cloud noções básicas
  • Gestão de casos (criação, atualização, encerramento)
  • Salesforce Consola de serviço
  • Configuração de filas de espera
  • Automatização de casos

Monitorização e criação de relatórios com Salesforce

  • Tipos comuns de relatórios
  • Criação e personalização de relatórios
  • Agendamento e automatização de relatórios
  • Painéis de controlo e componentes de painéis de controlo
  • Criação e personalização de dashboards
  • Agendamento e automatização de dashboards

Utilizar a aplicação móvel Salesforce

  • Transferência e instalação
  • Interface do utilizador e navegação
  • Execução de funções comuns (marketing, vendas e serviço)

Explorar tópicos avançados de Salesforce

  • Ligar o Salesforce a redes sociais
  • Importar contas e contactos
  • Gerir uma equipa de vendas com Salesforce
  • Productivity dicas e práticas recomendadas

Resolução de problemas

Resumo e conclusão

Requisitos

  • Experiência em vendas, marketing ou apoio ao cliente
  • Conhecimento geral de gestão e operações de relacionamento com clientes

Público

  • Pessoal Marketing
  • Equipa de vendas
  • Representantes do serviço de apoio ao cliente
 7 horas

Declaração de Clientes (2)