Programa do Curso
Bem-vindo e objetivos
Pesquisa ao vivo sobre o uso atual de IA e verificação do tipo de licença Copilot de cada participante, para adequar o ritmo e os exemplos às necessidades do grupo.
Copilot para Finanças – Do Uso Ocasional à Prática Diária Consistente
Tópicos
• Copilot Chat vs. Microsoft 365 Copilot: o que cada versão oferece
• O Copilot nos aplicativos do Microsoft 365 mais utilizados pelas equipes de finanças
• Onde a versão Premium adiciona funcionalidades e quando vale a pena fazer o upgrade
• Estabelecimento de uma rotina pessoal de uso diário
Exercício prático (idêntico para Básico e Premium)
• Os participantes auditam suas tarefas financeiras cotidianas e identificam onde o Copilot pode ser aplicado imediatamente
Criação de Prompts Avançados para Tarefas Financeiras
Tópicos
• Estrutura de prompts para precisão financeira
• Fornecer ao Copilot o contexto e as restrições adequados
• Iteração e refinamento dos resultados
• Prevenção de erros comuns em saídas numéricas
Exercício prático (idêntico para Básico e Premium, no Copilot Chat)
• Os participantes reescrevem prompts fracos em prompts fortes utilizando seus próprios cenários financeiros e comparam os resultados
Excel – Conciliação e Limpeza de Dados
Tópicos
• Utilização do Copilot para identificar discrepâncias e anomalias
• Limpeza e padronização de conjuntos de dados desorganizados
• Automatização de verificações repetitivas (funcionalidade completa apenas na versão Premium)
Exercício prático (fluxo de trabalho duplo)
• Premium: conciliação de um conjunto de dados de duas fontes diretamente no Excel, com o Copilot integrado
• Básico: upload do arquivo xlsx para o Copilot Chat, geração do relatório de discrepâncias e aplicação das correções no Excel com base nas orientações recebidas
• Resultado compartilhado: um processo documentado e reutilizável para levar ao ambiente de trabalho
Excel – Previsão e Orçamento
Tópicos
• Construção de cenários de previsão com assistência do Copilot
• Teste das premissas orçamentárias
• Explicação dos fatores de variação em linguagem clara
Exercício prático (fluxo de trabalho duplo)
• Premium: construção e ajuste de um modelo simples de previsão diretamente no Excel, testando dois cenários com o Copilot
• Básico: upload do modelo para o Copilot Chat, geração e comparação dos dois cenários no chat, seguida pela transferência dos resultados para o modelo no Excel
Relatórios Financeiros e Comunicação Executiva
Tópicos
• Transformação de análise bruta em relatórios de gestão claros
• Resumo dos resultados financeiros para partes interessadas não financeiras
• Redação de comentários prontos para executivos com a ajuda do Copilot
Exercício prático (fluxo de trabalho duplo)
• Premium: redação do resumo executivo diretamente no Word, com o Copilot integrado
• Básico: geração do comentário no Copilot Chat e finalização do documento no Word
• Resultado compartilhado: um resumo executivo de uma página com base em um conjunto de dados utilizado anteriormente na jornada
Revisão, verificação de conhecimento e plano de ação pessoal
Resultados Esperados
Ao final da jornada, os participantes serão capazes de:
• Criar prompts consistentemente eficazes para tarefas financeiras
• Conciliar e limpar dados com mais rapidez utilizando o Copilot, independentemente do tipo de licença
• Construir e testar cenários de previsão e orçamento com apoio da IA
• Produzir relatórios e resumos claros, prontos para apresentação a executivos
• Saber exatamente o que é possível alcançar com sua licença atual e quando justificado fazer o upgrade para a versão Premium
• Aplicar imediatamente no ambiente de trabalho um plano de ação pessoal e exemplos reutilizáveis de prompts
Requisitos
- Conta ativa do Microsoft 365 empresarial/corporativa com acesso ao aplicativo Copilot Chat (obrigatório para todos os participantes, tanto Básico quanto Premium)
- Opcional: Licença Microsoft 365 Copilot (Premium) habilitada no Excel, Word e Outlook, para o fluxo de trabalho integrado aos aplicativos
- Proficiência intermediária em Excel: fórmulas, tabelas e tabelas dinâmicas
- Familiaridade básica com ferramentas de chat de IA
- Conexão estável com a internet (a sessão é realizada online)
Público-Alvo
Profissionais de finanças que já utilizam IA em suas funções, incluindo analistas financeiros, especialistas em FP&A, controladores e contadores. O público possui níveis variados de experiência, desde usuários ocasionais confiantes até usuários diários que buscam avançar seus conhecimentos.
Treinamento Corporativo Personalizado
Soluções de treinamento projetadas exclusivamente para empresas.
- Conteúdo Personalizado: Adaptamos o programa e os exercícios práticos aos objetivos e necessidades reais do seu projeto.
- Horário Flexível: Datas e horários adaptados à agenda da sua equipe.
- Formato: Online (ao vivo), In-Company (em suas instalações) ou Híbrido.
Preço por grupo privado, treinamento online ao vivo, a partir de 1300 € + VAT*
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Testemunhos de Clientes (1)
O instrutor era muito conhecedor e fácil de conversar.
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Máquina Traduzida